Константин Логов всегда держал дистанцию. Работа для него — главное, лишние привязанности только мешают. Начальство ценит его хладнокровие и доверяет запутанные дела, которые он разбирает как головоломки. Но сейчас всё иначе. В тихом районе появился кто-то страшный — следы кровавых нападений не похожи ни на людские, ни на звериные.
Слухи ползут быстрее дыма: шепчутся о русалках с когтями. Логов не верит в сказки, но факты упрямы. Его внимание привлекла Оксана — странная, тихая, с грустными глазами. И чем больше он её видит, тем сильнее подозрения... и странное чувство, которое мешает думать чётко.