Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят тело убитой европейки, и все улики указывают на местного китайца. Город взрывается гневом — толпа требует немедленно разогнать китайский квартал. За дело берутся двое необычных сыщиков: практикующий врач Цинь Фу, знаток древних лечебных методик, и метис А-Гуй, потомок индейцев, промышляющий охотой.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъярённых жителей. Каждый шаг расследования осложняется предвзятым отношением к китайцам. Цинь Фу использует свои познания в медицине, а А-Гуй — навыки следопыта. Вместе они пытаются докопаться до правды, пока город балансирует на грани погрома.