1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление. Найден убитым влиятельный дворянин Нефедьев, чья смерть всколыхнула всё общество. Расследование поручают опытному сыщику Алексею Лыкову.
С каждым новым шагом он погружается в пучину необъяснимого ужаса. То, с чем ему приходится столкнуться, не укладывается в привычные представления о зле. Цена правды оказывается высока — ради победы Лыкову придётся рискнуть всем, что у него есть.