В 1941 году Виктор Швец, офицер госбезопасности, скрывается под псевдонимом Густав Шварц. Он создаёт подпольную сеть, которая борется с нацистами на оккупированной территории. Благодаря его усилиям сотни людей включаются в борьбу — печатают листовки, устраивают диверсии, планируют восстание. Во главе организации встаёт Василий Афонов.
Работа Швеца превращает разрозненные группы в сплочённое сопротивление. Каждый участник рискует жизнью, но дело важнее страха. Диверсии срывают планы врага, а листовки вселяют надежду. Афонов координирует действия, превращая подполье в грозную силу.