В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров на срочное совещание. Он ставит задачу: уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, где производят химическое оружие. Главное — не дать противнику подорвать склады с опасными веществами. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. В его составе — разведвзвод, которому предстоит найти и обозначить цель. Среди бойцов — сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки.
Чтобы выполнить задание, разведчикам нужно пробраться в Харбин и выйти на связь с агентом по кличке Рыбак. К группе присоединяют опытного оперативника Журавлёва. Для него эта миссия — личный счёт: он узнаёт, что заводом командует генерал Исимура, тот самый, кто десять лет назад уничтожил его семью. Японский офицер не только руководит производством отравляющих веществ, но и курирует концлагерь, где проводят чудовищные эксперименты на людях. Теперь Журавлёв и Исимура сходятся в смертельной схватке — особенно когда выясняется, что под заводом скрыт огромный склад химических боеприпасов, который японец готов взорвать.
