Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер, прошедший школу военной контрразведки. Он отлично владеет оружием и приёмами рукопашного боя, никогда не отступает перед опасностью. После гибели подчинённого в проваленной операции Устюжанин заподозрил измену среди своих. Однако вместо поддержки он получает отстранение от дел.
Решив вычислить предателя, Николай уезжает в отдалённую деревню к старому товарищу — начальнику приграничного района. Устроившись управляющим лесничества, он быстро понимает: эта работа не менее рискованна, чем прежняя служба. Браконьеры, контрабандисты, чёрные археологи — все они представляют угрозу. А исчезновения предыдущих лесничих наводят на тревожные мысли.