Скрытый в густых лесах, старинный город Ллорис был построен эльфами много веков назад. Теперь их здесь нет — люди изгнали прежних хозяев, и власть захватил жестокий шериф. Он выжимает из горожан последние сбережения, вводя непосильные поборы. Многие лишились домов и работы, а несогласных ждут темницы или изгнание.
Недовольство растёт, и жители решают просить помощи у эльфов, ушедших в глушь. Хотя те давно разорвали связи с людьми и не хотят вмешиваться, отчаявшиеся горожане верят, что древняя магия спасёт их. Но эльфы помнят предательство и боятся разрушить свой покой.